早期 VC / 天使基金
人少，但项目不少
两三名投资经理同时看几十个项目，消息散在各个群里。池子把项目、跟进动态和下一步收在一处，不至于漏掉谁在看什么。
跟进动态即时更新
中小 PE 基金
投前投后要连着
从项目立项到交割再到投后跟踪，阶段信息留在系统里。人员调整时项目交接有据可查，历史决策可以复盘。
阶段可推进、可回溯
母基金 / FOF
看的是组合而不是单项目
图表按行业、阶段、区域给出项目分布，团队成员在投资与投后阶段的贡献占比也能拆出来看。
组合与业绩看板
FA / 投行机构
一条 deal 从营销到收费
客户营销、协议签署、团队组建、服务执行与费用收取提醒串成一条线。往来信函、图文影像资料与执行记录保存可查。
流程 + 审批 + 收费提醒
精品机构 / 独立投资人
一个人也要有系统
用 SaaS 而不是自建：不需要部署、不需要运维，浏览器打开就能用。数据在自己的账上，不依赖某一台电脑。
免部署，云端可用
多机构协作
机构之间也在一条线上
项目材料与公共文档按权限分发，外部合作方在授权范围内参与，尽调材料与协议文件不必再靠邮件往返。
文档分发与权限共同点
不管规模大小，这几件事是所有机构都会遇到的：
- 效率——项目数据分散在个人电脑里，实时性、系统性、规范性都不足
- 掌控——合伙人无法实时了解项目进展、动态与最新资料
- 共享——文档资料只能一对一传递，无法随时随地取用
- 数据——人员流动几乎意味着机构核心价值项目数据的流失
- 管理——业绩考核要额外做大量手工工作
这五点也是 DealFlow 的功能清单所对应的原始问题。逐项解法见产品能力页。